השירותים שלנו

תכנון פיננסי

הכסף של כולנו מושקע במקומות שונים כמו פנסיות, קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכונות, ניירות ערך, השקעות, ביטוחים מסוגים שונים ועוד – בשאיפה שבבוא היום נוכל לצבור מספיק כדי ליהנות מהשלב הבא בחיים ללא דאגות פיננסיות. במקביל, רבים מאיתנו בכלל לא מודעים למתרחש בנכסים האלו, ולאט לאט מאבדים שליטה על מה שקורה עם הנכסים במהלך השנים וחלקנו אף בוחר במודע שלא להתעסק בזה, לעיתים בגלל אילוצים טבעיים ולעיתים פשוט בגלל שנוח לדחות את ההתעסקות בזה ל"אחר כך"…

תכנון פרישה

אין דרך להתחמק מזה… כל אחד מאיתנו יגיע בשלב כזה או אחר למועד פרישה, אותו זמן בו מושכים את הכספים שנצברו ונחסכו במשך שנים, בשאיפה שאותו חיסכון יהיה מספיק להמשך החיים, ובשאיפה לשמר או אף לשפר את רמת החיים. בפועל, רבים מגלים (באיחור) שללא תכנון וניהול מקדים, כספים אלו לעיתים אינם מספיקים, או שפוטנציאל החיסכון היה יכול להיות גדול יותר אם רק היו משכילים לפעול אחרת.

פתרונות ביטוח

בישראל, אנו חיים במציאות מאתגרת ובלתי צפויה, לרבים מאיתנו קיים הצורך הטבעי להבטיח את יכולת ההתמודדות גם בשעת צרה המביאה לקושי פיננסי. אנו מבינים צורך זה ואת השאיפה ליציבות כלכלית, כזו המייצרת שקט נפשי בידיעה שישנה הגנה ביטוחית שנמצאת שם בשעת הצורך.
וכאן, מומחי הביטוח של W-finance נכנסים לתמונה – עם רצון וניסיון מוכח לנתח את התיק הביטוחי שלכם, להרכיבו מחדש עם כיסוי רחב ככל האפשר בהתאמה אישית לצרכים שלכם ותוך התחשבות במצבכם הפיננסי ובביטוחים קיימים אחרים (למניעת כפל ביטוחי ותשלום פרמיות מיותר).