מוזמנים ליצור איתי קשר לכל שאלה
עומרי אבוחצירא
מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני
מוזמנים ליצור איתי קשר לכל שאלה
עומרי אבוחצירא
מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני
לפגישת תכנון פיננסי ללא עלות ולפרטים נוספים
מלאו את הפרטים ואחזור אליכם בהקדם
צור קשר
לידיעתך המידע ישמר במאגרי המידע של הסוכנות בהתאם לדרישות הדין והכל כאמור במסמך היידוע הרצ"ב.
בסימון המשבצת, הנני מאשר כי המידע שאמסור, יוכל לשמש לצורכי שיווק ופרסום כאמור במסמך היידוע הרצ"ב.
ידוע לי שאוכל לחזור מהסכמתי זו בכל עת, על ידי פניה באחת מהדרכים הבאות: בטלפון 0722000020 /דוא"ל [email protected]
תכנון פיננסי מקיף מותאם אישית
וניצול הטבות מיסוי לגיל השלישי
תכנון פיננסי מקיף מותאם אישית
וניצול הטבות מיסוי לגיל השלישי
מטרת התכנון הפיננסי מתמקד בהתאמה מיטבית בין הנכסים הפיננסיים הקיימים במשק הבית
לבין אופיו האישי של המשקיע, צרכיו הייחודיים ורצונותיו.
המטרה המרכזית היא לשמור על רמת החיים הנוכחית של המשקיע ואף לשפרה לאורך זמן.
במהלך הפגישה, נבצע בחינה מעמיקה כדי לוודא שאתם ממצים באופן מלא את כל הזכויות הפנסיוניות העומדות לרשותכם.
במקביל, אנו נתמקד באיתור אפשרויות לחיסכון במיסוי ובעמלות, במטרה להגדיל את התשואה על השקעותיכם
ולתמוך ביעדים הפיננסיים שהצבתם לעצמכם.
השירות ניתן ללא עלות וללא התחייבות
W-FINANCE גובה עמלות ישירות מהיצרנים בהתאם להוראות הפיקוח
נשמח להכיר!
מטרת התכנון הפיננסי מתמקד בהתאמה מיטבית בין הנכסים הפיננסיים הקיימים במשק הבית לבין אופיו האישי של המשקיע, צרכיו הייחודיים ורצונותיו.
המטרה המרכזית היא לשמור על רמת החיים הנוכחית של המשקיע ואף לשפרה לאורך זמן.
במהלך הפגישה, נבצע בחינה מעמיקה כדי לוודא שאתם ממצים באופן מלא את כל הזכויות הפנסיוניות העומדות לרשותכם.
במקביל, אנו נתמקד באיתור אפשרויות לחיסכון במיסוי ובעמלות, במטרה להגדיל את התשואה על השקעותיכם ולתמוך ביעדים הפיננסיים שהצבתם לעצמכם.
W-FINANCE גובה עמלות ישירות מהיצרנים בהתאם להוראות הפיקוח
נשמח להכיר!
חברת W FINANCE הוקמה מתוך אמונה שהשלם גדול מסכום חלקיו. דרך עיניים אלו ראו השותפים את היתרון המשמעותי שנוצר מתוקף החיבור ביניהם- ידע, מקצועיות וניסיון מהם נהנים לקוחות החברה, במטרה להובילם אל עתיד כלכלי טוב ובטוח יותר, תוך מתן ערך אמיתי וברור.
W FINANCE מעניקה ליווי מקצועי בתהליכים פיננסיים מתקדמים, שמאפשרים מצד אחד לשפר את הנכסים הפיננסים הקיימים, ומצד שני – לצמצם עלויות
נשמח להכיר!
חברת W FINANCE הוקמה מתוך אמונה שהשלם גדול מסכום חלקיו. דרך עיניים אלו ראו השותפים את היתרון המשמעותי שנוצר מתוקף החיבור ביניהם- ידע, מקצועיות וניסיון מהם נהנים לקוחות החברה – במטרה להובילם אל עתיד כלכלי טוב ובטוח יותר, תוך מתן ערך אמיתי וברור. W FINANCE מעניקה ליווי מקצועי בתהליכים פיננסיים מתקדמים, שמאפשרים מצד אחד לשפר את הנכסים הפיננסים הקיימים, ומצד שני – לצמצם עלויות.
W FINANCE פועלים תחת מטרה
ברורה ומוגדרת – להיות גוף המחבר בין המתכננים הפיננסיים הטובים ביותר בישראל לבין קהל לקוחות בישראל ובעולם. החברה גייסה לשורותיה את אנשי המקצוע הטובים ביותר בנמצא, כאלו שרואים מעבר להגדרת התפקיד "היבשה", כאלו שהם מנטורים בנפשם וחותרים כל הזמן ליצירת חווית שירות שהיא לא פחות ממושלמת, וללא שום פשרות על איכות ומקצועיות.
W FINANCE פועלים תחת מטרה ברורה ומוגדרת – להיות גוף המחבר בין המתכננים הפיננסיים הטובים ביותר בישראל לבין קהל לקוחות בישראל ובעולם. החברה גייסה לשורותיה את אנשי המקצוע הטובים ביותר בנמצא, כאלו שרואים מעבר להגדרת התפקיד "היבשה", כאלו שהם מנטורים בנפשם וחותרים כל הזמן ליצירת חווית שירות שהיא לא פחות ממושלמת, וללא שום פשרות על איכות ומקצועיות.
מהלך הפגישה
7 שלבים מוגדרים שיאפשרו לכם להבין את תמונת המצב הנוכחית שלכם, שבסופם תחזירו לעצמכם חזרה את השליטה לידיים ותייצרו לעצמכם עתיד כלכלי טוב יותר:
1. בדיקת דמי ניהול ומסלולי השקעה בבתי ההשקעות וחברות הביטוח (קופות גמל וקרנות השתלמות).
2. הפחתת תשלומי מס הכנסה.
3. פטור מאירועי מס שוטפים.
4. הפחתת מס רווחי ההון.
5. הוזלת עמלות בנקים: עמלות קנייה/מכירה ושמירת ניירות ערך.
6. בדיקת התיק הביטוחי ובדיקת כפלים להוזלת הפרמיות.
7. תכנון פרישה ותכנון לאחר פרישה.
מהלך הפגישה
