אנחנו רוצים לחלוק אתכם את המסע בו עזרנו ללקוחות שלנו

להגיע לחופש כלכלי ואפילו לפנסיה מוקדמת כבר בגיל 50.

אז אחד מהסיפורים הוא של זוג חביב בשנות ה-50 לחייהם.

הבעל חזר על עצמו מספר פעמים ואמר לנו :

" את האמת אבל, אתם יכולים להגשים לי את החלום להפסיק לעבוד בגיל 50?"

זה הרגע שבו הפשלנו שרוולים ושמנו על הראש את כובע המתכננים הפיננסים שלנו.

וזה מה שעשינו עבורו – צעד אחרי צעד:

– צ'ק אפ פיננסי:

ערכנו עבור הזוג הזה "בדק בית" שזה ניתוח ומיפוי של כל הכספים שיש להם; ההון האישי, הפנסיות שהם צברו במהלך חייהם ולקחתי בחשבון גם ירושות שצפויות להגיע להם, כמו גם הוצאות שעתידות להגיע כמו ילדים שמתחתנים, רכישת דירה וכו'.

-בניית תוכנית עבודה:

הצענו לזוג לקחת את כל הכספים ולהתחיל לתכנן איך אנחנו גורמים להם הלכה למעשה לעבוד בשבילם. זה אומר לבנות להם תוכנית ליצירת תזרים מזומנים שתעזור להם לממן את ההוצאות הנדרשות עבור רמת החיים שהם שואפים לחיות בה.

-יצאנו לדרך:

מה שעשינו בפועל, זה לחלק את העתיד הפיננסי של הזוג ל-2 תקופות:

בתקופה הראשונה – עזרנו להם לבנות תיק השקעות יציב עם פיזור השקעות גבוה יחסית – כך שהרווחים מהתיק ייכנסו להם כהכנסה חודשית קבועה עם מינימום לקיחת סיכונים.

בתקופה השנייה- כאשר יגיעו לגיל פרישה, הם כבר יתחילו לקבל פנסיה שתתווסף גם היא כחלק מההכנסות ובעתיד הרחוק יותר, לקחנו בחשבון את הירושות שצפויות להגיע להם.

וזה הצליח!!!

עזרנו להם לממש את החלום הגדול ובתוך תקופה של 6 חודשים בלבד –

הזוג המאושר יצא לפנסיה מוקדמת והתחיל לחיות ברמת החיים שכבר שנים הוא שאף להגיע אליה.

אנחנו באמת מאמינים, בלב שלם, שכל אחד ואחת יכולים להגיע ליעדים הפיננסיים שלהם אם הם ידאגו לנקוט בשורה של צעדים נדרשים שיאפשרו להם לשמר או לשפר את מצבם הכלכלי ואפילו להגיע למצב שהם יוכלו לפרוש מוקדם – גם בגיל 50!

אם תרצו סיוע והכוונה ב"מסע הכסף" האישי שלכם, אנחנו כאן כדי לגרום לזה לקרות.

נעים מאוד ,

אנחנו W FINANCE חברה לתכנון פיננסי .

אנו בעלי רישיון של סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר,

עם הסמכה בינלאומית בתכנון פיננסי הוליסטי (CFP)

כבר קרוב ל – 20 שנה שאנו חיים ונושמים את עולם ההשקעות.

עד היום אנו מלווים באופן שוטף אלפי לקוחות מרוצים ועוזרים להם למקסם את האפשרויות שלהם.

אם זה ע״י הגדלת רווחי ההשקעות שלהם

ואם זה ע״י ניהול הכסף שלהם והאפשרות לעזור

להם לחסוך בצורה חכמה כדי לנהל את החיים שלהם בצורה מיטבית .

כאשר הכל נעשה בהתאמה לצרכים הייחודיים שלהם עם התייחסות

לכל ההיבטים הקשורים למיסוי וטווחי השקעות.

וכל היופי פה?

שאנחנו לא גובים כסף על השירות שלנו!

אין לכם פה מה להפסיד!

מאחר ואנחנו בעלי רישיון מטעם משרד האוצר,

אנחנו נקבל את התגמול מהגופים המגוונים שאנו משקיעים בו יחדיו,

אז אל תדאגו לנו..

נשמח לעזור גם לכם להגיע לרמת החיים עליה אתם חולמים.