אמנת שירות
בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון (להלן: "הממונה "), מיום, 09.08.2022, כפי שפורסמו חוזר סוכנים ויועצים 2022-10-10, " שירות ללקוחות סוכנים ויועצים – תיקון" ומתוך הבנה כי היחסים בין הלקוח וסוכן הביטוח/סוכנות הביטוח הינם יחסים ארוכי טווח הדורשים מהסוכן חובות אמון, נאמנות, מקצועיות, סודיות, גילוי ברמה גבוהה ביותר כאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, וחוק הפיקוח שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
סוכנות דאבליו פנסיוני לביטוח (בע"מ) מטעמה והפועלים מטעמה מתחייבים בפני כלל לקוחות הסוכנות כדלקמן:
להתייחס ללקוחותינו בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם כנדרש על פי דין.
דרכי ההתקשרות עם הסוכנות לצורך קבלת שירות:
דוא"ל: [email protected]
כתובת למשלוח דואר: השיש 3, חיפה
טלפון: 072-2000020
ימים ושעות עבודה: ימים א'-ה' בין השעות 08:30-17:00
לתת מענה מתאים ללקוחותינו ע"י העובד/בעל הרישיון הרלוונטי, תוך 7 ימי עסקים מהפניה. בכל בקשה יתואם פגישה או שיחה לפי הצורך.
לתת מענה ראשוני לפניה תוך 2 ימי עסקים מהפניה, כאשר המענה יכלול תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן. הלקוח יוכל לבחור את אמצעי ההתקשרות עם הסוכנות.
להעביר ללקוח או ללקוח לשעבר, לבקשתו, כל אישור או מסמך הנמצא ברשותנו, תוך 3 ימי עסקים.
לקבל את הסכמת הלקוח למתן שירות שאינו כלול ברישיון הסוכנות, ולתת את השירות בנפרד מתהליך שיווק ומכירה.
להעביר ליצרנים השונים בקשות מאת הלקוח תוך זמן סביר, והכל בכפוף ובהתאם לחובותיה על פי הדינים השונים וההסכמים עם היצרנים.
להעביר לכל לקוחותינו ו/או לקוחות לשעבר כל מסמך הנמצא ברשותנו ושייך לתיק הלקוח, תוך 7 ימי עסקים מהבקשה.
לטפל בכל הודעה שתתקבל בסוכנות מלקוחותינו בנושאים הפנסיוניים: הצטרפות/עזיבת מקום עבודה, גידול בשכר, שינוי במבנה הפקדות בפנסיה, שינוי במצב המשפחתי או הבריאותי, שינוי בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי – הסוכנות תדאג לייזום פניית שירות לאותו לקוח, לצורך בחינת התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו, עד 7 ימי עסקים מקבלת ההודעה.
הסוכנות תיזום פניית שירות כאמור בסעיף 9 לעיל, לכל לקוחותיה בתחום הפנסיוני לכל היותר אחת לשנתיים מהקשר האחרון עם הלקוח.
פניית שירות ללקוחות המועברים: ככל שהסוכנות תרכוש תיק ביטוח, היא מתחייבת לבצע פניית שירות ללקוחות אלו לא יאוחר מ-30 ימי עסקים מהעברת הלקוח לסוכנות.
ככל שהסוכנות תחייב לקוח בתשלום שכר ו/או החזר הוצאות, ייערך הסכם בכתב עם הלקוח טרם מתן השירות, והעתקו יימסר ללקוח.
הסוכנות וכל הפועלים בשמה יכירו את דרישות הממונה ונהלי הגופים המוסדיים, בנוגע למימוש זכויות הלקוח לפי פוליסה, וימסרו ללקוח או למיופה כוחו את המידע המלא על זכויותיו ודרכי הפעולה לצורך מיצוי זכויותיו, תוך 2 ימי עסקים.
הפועלים בשמה של הסוכנות יכירו הוראות החוקים בתחום הביטוח וחוזרי הממונה, כל אחד בתחום פעילותו ויעמדו בדרישות הדינים הרלוונטיים. כמו כן, יכירו את המוצרים אותם הסוכנות משווקת.
הסוכנות מתחייבת כי הפועלים בשמה ועובדיה ישתתפו מעת לעת בהדרכות/השתלמויות מקצועיות והכשרות שונות.
הסוכנות תמנע מלהציג ללקוחותיה מצג אשר יכול להטעות אותם, בכל שלב של היחסים ביניהם, כולל השלב הטרום חוזי.
הסוכנות מינתה את גב' קרין בוזליאת כאחראית שירות.
האמור בלשון זכר במסמך זה הינו לצורך הנוחות בלבד ומתייחס בשינויים הנדרשים ללשון נקבה.
על החתום:
שם: גל טפירו
תפקיד: בעלים ומתכנן פיננסי
